Armelia
E' una ragazza orfana che fin da bambina cantava in giro per i castelli dei nobili.
La ragazza fu accudita da un gruppo di cantanti, e fu presto inserita nel loro coro, data la sua straordinaria bravura.
La ragazza da bambina si innamorò del nipote di un governatore dove andava a cantare, Luz.
Luz era molto dolce con lei, e non perdeva occasione per difenderla da tutti gli altri nobili che la facevano cantare fino a farla star male.
Una sera il ragazzo porta Armelia in un campo poco fuori il castello, e gli dona dei fiori che hanno il suo stesso nome (Armeria). Un attimo dopo il ragazzo viene rapito da un feroce pirata, il capitano Skulls, che rapisce Luz e lascia la ragazza da sola e disperata.
Otto anni dopo Armelia è ancora alla ricerca del suo amato, che non ha affatto dimenticato. La ragazza riuscirà a ritrovare la nave del feroce pirata Skulls, e, travestendosi da ragazzo con il nome di Alto, riuscirà a partire insieme a loro.
Verrà subito scoperta da Skulls, che prenderà in antipatia dopo che quest'ultimo gli confiderà che lui stesso ha ucciso Luz.

Skulls
E' un feroce capitano di una nave pirata.
Scoprirà subito che Alto in realtà è una ragazza, ma nonostante tutto deciderà di tenere a bordo la ragazza e a portarsela dietro nelle sue avventure.
Più di una volta Skulls salverà la vita ad Alto, facendo credere alla ragazza che lui provi qualcosa nei suoi riguardi.
E' un tipo molto rude che ama le belle donne, più di una volta prenderà in giro la ragazza per il suo aspetto fisico e per la sua debolezza. All'inizio della storia legherà il piede di Armelia con una corda, e se la porterà dietro per i bar. Skulls, nonostante tutte le cattiverie che dice e fa ad Armelia, la adora sentire cantare.

Reid
E' il miglior amico d'infanzia di Skulls. Da piccoli si promisero che avrebbero arrestato tutti i pirati, per vendicare i loro padri. Reid rimane malissimo a scoprire che proprio il suo migliore amico è diventato un pirata, anzi il capitano.
Decide così di arruolarsi in marina, e riesce a diventare comandante.
Segue Skulls ovunque per catturarlo, ma quando se lo trova di fronte non riesce a non pensare alla sua infanzia insieme a lui.